2021-12-13
Duna House kupuje we Włoszech
10 grudnia 2021 r. Duna House Group, która jest właścicielem marek Metrohouse (największa w Polsce sieć biur nieruchomości) i Gold Finance (czołowy pośrednik finansowy) podpisała umowę na zakup 70% włoskiej HGroup z przyszłymi opcjami zakupu/sprzedaży, co pozwoli zwiększyć jej udział do 100%.
HGroup z siedzibą w Bergamo, obejmująca swoim działaniem, za pośrednictwem spółki zależnej Credipass, cały obszar Włoch, jest obecnie drugim co do wielkości pośrednikiem kredytowym we Włoszech. Posiada blisko tysiąc ekspertów finansowych, a w 2022 r. planuje osiągnąć pozycję nr 1 na włoskim rynku. Grupa prowadzi również szeroko zakrojoną działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, a także rozpoczęła budowę aktywności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Wartość HGroup może osiągnąć 40-45 mln EUR ze względu na skorygowaną wycenę opartą na rzeczywistych wynikach finansowych z 2021 r., dodatkowy zysk z wyników z lat 2022-2024 oraz oparty na wynikach mechanizm opcji kupna/sprzedaży w przyszłości. Pierwsza płatność ceny częściowego zakupu zostanie dokonana w dniu transakcji i wyniesie 12 mln EUR.
Szacunkowa EBITDA dla Hgroup w 2021 r. to 4,5 mln EUR, zatem skonsolidowany wynik EBITDA Duna House Group i Hgroup w 2021 r. będzie bliski 11 mln EUR, a łączne wolumeny pośredników finansowych wyniosą ponad 2 mld EUR. Po transakcji w ramach Duna House Group (Węgry, Polska, Czechy) oraz Hgroup (Włochy) pracować będzie 5000 pośredników finansowych i pośredników w obrocie nieruchomościami.
Grupa Duna House rozważa emisję dodatkowych obligacji NKP o wartości do 6 mld HUF w celu wzmocnienia swojej obecnej sytuacji finansowej, w zakresie przyszłych wypłat, refinansowania istniejącego zadłużenia w Hgroup, innych możliwych akwizycji oraz prowadzonej polityki dotyczącej wypłat dywidend w grupie. Obecna transakcja jest jednak również możliwa do realizacji bez emisji obligacji.
„Obecna akwizycja to ogromny skok dla Grupy Duna House, dający nam dostęp do jednego z największych krajów w Europie, co znacząco zwiększa naszą wielkość i możliwości generowania zysków, a także otwiera możliwości ekspansji na kolejne rynki zachodnioeuropejskie. Stanowi to dla grupy ważny krok zbliżający nas do urzeczywistnienia naszej wizji, czyli stania się wiodącym graczem na europejskim rynku nieruchomości mieszkaniowych i usług finansowych”, powiedział Guy Dymschiz, współzałożyciel Grupy Duna House. „Po wykazaniu znacznego wzrostu przychodów i poziomu EBITDA w 2021 roku oraz doprowadzeniu, poprzez akwizycję i rozwój organiczny, naszej działalności w Polsce do poziomu, który pozwala na wniesienie istotnego wkładu do wyników finansowych Grupy Duna House, czujemy, że jesteśmy gotowi na kolejny krok w kierunku spełnienia naszej wizji.”
„Podczas negocjacji i procesu due diligence w ciągu ostatnich kilku miesięcy poznaliśmy bliżej Hgroup oraz jej innowacyjne, pełne zaangażowania i bardzo silne kierownictwo. Jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie dobrze współpracować i obserwować znaczący dodatkowy potencjał wzrostu w HGroup, który będzie też obejmował wzmocnienie segmentu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W tym celu będziemy przyglądać się dodatkowym możliwościom akwizycji we Włoszech. Wierzymy, że wykorzystanie połączonej siły, know-how i możliwości obu podmiotów stworzy sytuację, w której jeden plus jeden równa się trzy”.
„W ciągu ostatnich kilku miesięcy roku nasza grupa była obiektem zainteresowania kilku funduszy private equity, ale wybór natychmiast skupił się na Duna House Group ze względu na niespekulacyjny, ale profesjonalny aspekt ich propozycji. Dzielimy się z Duna House Group strategiami rozwoju i mamy spójną wizję rynków, na których działamy. Jestem pewien, że w wyniku połączenia powstanie znacznie silniejsza, bardziej konkurencyjna grupa, gotowa do wykorzystania możliwości na rynku, z jasno określonym celem stania się czołową grupą w naszych branżach w Europie”. powiedział Diego Locatteli, Prezes Hgroup.
Rolę doradcy prawnego i finansowego Duna House Group przy akwizycji Hgroup pełniło KPMG Italy. Sprzedający współpracowali w zakresie przeprowadzenia transakcji z Global Strategy s.r.l,, natomiast doradztwem prawnym zajmowała się międzynarodowa kancelaria prawna Gianni & Origoni.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami lub odwiedź najbliższe biuro Metrohouse.
+48 22 626 pokaż!
Wypełnij poniższy formularz:
Grupa Metrohouse dba, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa, a ich przetwarzanie nie naruszało Twoich praw i wolności.
Prosimy o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną.
W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji dotyczących sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@metrohouse.pl
Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Metrohouse Franchise S.A. z siedzibą: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa (dalej: „ADO”). ADO umożliwia kontakt przy wykorzystaniu numeru telefonu: (+48) 22 112 19 29 lub drogą listownie na adres siedziby ADO. Współadministratorami danych osobowych (jedynie w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail) są spółki: Credipass Polska S.A. oraz Primse.com sp. z o. o. obie z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa (dalej zwane łącznie „Współadministratorami”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych powołanego przez ADO i Współadministratorów: tel.: +48 (22) 626 26 26, e-mail: iod@metrohouse.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe na potrzeby przygotowania oferty i świadczenia przez ADO usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO zgodnie z zasadą, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby. Współadministratorzy przetwarzać będą Pani/Pana dane osobowe w celu złożenia ofert usług własnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO przez okres 3 (trzech) lat od końca roku kalendarzowego, w którym złożono ofertę finansowania, ubezpieczenia lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a jeżeli usługa pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego i/lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zostanie wykonana przez okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem tych usług zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Współadministratorzy – w zakresie celu przetwarzania jakim jest oferowanie usług własnych przetwarzać będą dane osobowe do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie, a jeżeli została wykonana usługa przez okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem usługi wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Jeżeli nie złożono oferty usług dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty wypełnienia formularza. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Udostępnione dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny (profilowanie). Odbiorcami danych osobowych, z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych, mogą być: a. podmioty, którym ADO lub Współadministrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług umożliwiających świadczenie usług pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego i/lub usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; b. dostawcy usług prawniczych, usług doradczych i windykacyjnych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; c. podmioty, z którymi ADO zawarł umowę agencyjną, umowę o współpracy, umowę pośrednictwa finansowego, pośrednictwa ubezpieczeniowego lub w pośrednictwa obrocie nieruchomościami (ich pełna lista dostępna jest pod adresami: www.credipass.pl/partnerzy oraz www.metrohouse.pl/partnerzy). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne (konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań związanych przygotowaniem oferty finansowania lub ubezpieczenia oraz udzielenia informacji w tym zakresie).